Olemme ottamassa käyttöön NextCloud-palvelua, jotta tarjousten käyttämiä ulkoasumalleja voi muokata sellaisiksi, kuin haluaa. Vielä tätä ei pääse testaamaan, tiedotamme asiasta erikseen.
Jos haluatte ottaa NextCloudin käyttöönne, niin olkaa yhteydessä LogiPlan-tukeen. Luomme teille NextCloudiin admin-tilin, jonka kautta tulee tehdä tietyt asiat, ennen kuin palvelua voi ottaa käyttöön.
Admin-käyttäjä
Kun NextCloudiin kirjautuu, on ensin tarjolla viimeisimmät asiat, mutta vasemmasta yläkulmasta voi klikata kansion näköistä ikonia, niin pääsee kansiorakenteen juureen.
NextCloudissa on luotava vähintäänkin yksi ryhmä sekä tarjouksia ja tarjouspohjia varten kansiot:
Samat tulee lisätä Zeuksessa Asetukset-osiossa, Järjestelmäasetukset-välilehdellä, Yleisasetukset-alaosiossa vastaaviin kenttiin.
Ryhmiä voi luoda klikkaamalla oikeasta yläkulmasta omaa kuvakettasi ja valitsemalla Tilit / Accounts.
Aukeavassa näkymässä on vasemmalla Ryhmät- / Groups-kohta, josta plus-ikonia klikkaamaalla pääsee luomaan ryhmän.
Samassa näkymässä voi halutessaan hallinnoida käyttäjiä, klikkaamalla käyttäjän riviltä kynäikonia, ja mm. lisätä heille ryhmiä:
Kansioita voi luoda ryhmälle klikkaamalla oikeasta yläkulmasta omaa kuvakettasi ja valitsemalla Ylläpitoasetukset / Administration settings.
Aukeavassa näkymässä voit kirjoittaa kansiolle nimen ja luoda sen nappia klikkaamalla:
Huom! Kansioon tulee olla liitetty NextCloud-yhteyttä käyttävä ryhmä tai ryhmiä, jotta Zeus-NextCloud-yhteys toimii.
Kun NextCloudissa on tehty tarvittavat asiat, tulee Zeuksessa luoda NextCloud-käyttäjiä varten käyttöoikeusryhmä. Tälle käyttöoikeusryhmälle tulee valita:
- Ohjelmistojen käyttöoikeudet -kohdassa “Zeuksen pilvipalvelu”.
- Käyttäjätyypiksi “Myynti”.
- Zeuksen rajapintaoikeudet -osiosta “Oikeus tarjousten käsittelyyn Zeuksen pilvipalvelussa”.
- Pilvipalvelu-osiosta “Pilvipalvelun käyttöoikeus”.
Kyseinen käyttöoikeusryhmä pitää lisätä niille käyttäjille, joiden on tarkoitus käsitellä tarjouksia LogiPlanissa.
NextCloud-käyttäjä Zeuksessa
Kun NextCloud-oikeuden omaava käyttäjä kirjautuu ensimmäisen kerran Zeukseen sen jälkeen, kun hänet on lisätty NextCloud-käyttöoikeusryhmään, tulee hänelle seuraava ilmoitus:
Ilmoituksessa tarkoitetaan tätä ikonia:
Käyttäjän tulee klikata kyseistä ikonia, jotta hän voi aktivoida tunnuksensa ja yhteytensä NextCloudiin. Nämä joutuu tekemään uudestaan, jos käyttäjä ei kirjaudu Zeukseen yli viikkoon.
Ensimmäisenä tulee turvallisuusvaroitus:
Sitten sisäänkirjautumisikkuna:
Sitten pääsynmyöntämisikkuna:
Tämän jälkeen käyttäjän näkymä palaa Zeukseen ja pilvi-ikoni on muuttunut:
Käyttäjälle luodaan tämän prosessin avulla automaattisesti tili NextCloudiin. On tärkeää huomioida, ettei NextCloud salli ääkkösiä tunnuksessa, jolloin Zeuksen tunnus “Käkkärä” on NextCloudiin kirjauduttaessa “Kakkara”. Tämä tilanne tulee eteen vain, jos haluaa kirjautua NextCloudiin suoraan, ohi Zeuksen.
NextCloud-tarjouspohjien käyttö ja tarjousten luominen
NextCloudissa
Alkuun on suositeltavaa luoda NextCloudiin yksi tarjouspohja ja muokata uusia sen pohjalta, kun näette miten pohja rakentuu.
New- / Uusi-napista voi valita mitä haluaa tehdä, tarjouspohjan kyseessä ollessa tulee valita uusi tekstitiedosto.
Huom: on tärkeää tallentaa se .odt-muodossa!
Valitse Blank / Tyhjä ja klikkaa Create / Luo:
Huom: Kansilehti, header ja footer tulee luoda ja logot ja mahdolliset muut kuvat tulee lisätä NextCloudissa.
Tarjouspohjaan voi valita erilaisia tägejä, joihin tulee data LogiPlanista:
Ylätunniste:
#TarjouksenOtsikko
#TarjouksenLisätieto, esim. tarjousnumero
#pvm
Sisältö:
#Asiakas
"#"Vastaanottaja
#AsiakkaanPuhelin
#VapaaTeksti
#MateriaalituoteTaulukko
#PalvelutuoteTaulukko
#OmatYhteystiedot
Alatunniste:
#Yritys
#YrityksenYtunnus
#YrityksenKatuosoite
#YrityksenPostiosoite
#YrityksenPuhelin
#YrityksenEmail
#YrityksenWWW
Koska kyseessä on tekstieditori, voi siihen lisätä mitä tahansa tekstiä, kuvia, taulukoita jne.
Voitte myös muokata tarjouspohjaa ja tallentaa sen eri nimellä, jos haluatte useamman tarjouspohjavaihtoehdon.
LogiPlanissa
Tavallisen käyttäjän ei tarvitse välttämättä tehdä NextCloudissa mitään, vaan mennä vain Zeuksessa haluamalleen tarjoukselle (Hinnastot, Myyntitarjoukset) ja klikata Tarjous-nappia:
Napista aukeaa sivu, jossa valitaan haluaako valita jonkin aiemman tarjouksen tai luoda uuden tarjouksen. Uutta luodessa tulee antaa tarjoustiedostolle nimi ja valita mitä tarjouspohjaa käyttää. Tarjoukselle voi antaa lisätiedon ja vapaata tekstiä sekä valita, lisätäänkö tarjoukselle käyttäjän yhteystiedot ja tuotteiden lisätiedot.
Oleellista on toki valita myös minkä hinnastorivin tai -rivit haluaa tarjoukselle. Riveiltä nousee tarjoukselle hinnat toimitettuina, eli materiaali+rahti+kuormaus. Rahtihinta katsotaan kaikkia materiaaleja koskevasta Rahtihinta-kentästä, jos tuotekohtaista rahtihintaa ei ole annettu. Palvelutuotteisiin lisätyt rahtihinnat (Kiviaineksen kuljetus -tuote) tulevat tarjoukselle erillisenä taulukkona, koska esimerkiksi tonnikilometrihinnastotaulukkoa on mahdoton laittaa yhdeksi á-hinnaksi. Kuormaushinta katsotaan kaikkia materiaaleja koskevasta Pyöräkuormaajan työ -kentästä
Kun on valmis, tulee klikata ylhäältä vasemmalta Luo tarjous -nappia. Tällöin tulee varoitus siitä, ettei tarjoukselle voi enää lisätä tietoja Zeuksen kautta, mutta NextCloudissa tarjousta voi toki muokata.
Jos ei halua käyttää NextCloudin tekstieditoria, voi aina tehdä tarjouksesta uusia versioita.
Kun tarjouksen on luonut, tulee esikatseluikkuna esiin:
Jos tähän on tyytyväinen, voi esikatselun yläpuolelta klikata Lataa PDF -nappia ja ottaa tiedoston itselleen. Samalla otetaan talteen tarjouksen “Hyväksyntäaika” tarjoushistoriaa varten. Tarjous on myöhemmin tulostettavissa myös tarjoushistoriarivin kautta: Hinnastot, Myyntitarjoukset, avaa tarjous → Tarjoustapahtumat.
Tarjousnäkymässä voi klikata myös oranssia Aloita alusta -nappia tai sinistä Muokkaa tarjousta Zeuksen pilvipalvelussa -nappia, jolloin siirtyy NextCloudiin muokkaamaan kyseistä tiedostoa. NextCloudissa tiedostoa voi muokata tekstieditorissa, eli tehdä sille käytännössä mitä tahansa.
Jos käy NextCloudissa muokkaamassa, voi Zeuksessa klikata Päivitä esikatselu -nappia ja jos on tyytyväinen, niin ladata tiedoston tai hoitaa tarjouksen valmiiksi NextCloudin päässä ja myös ladata sen sieltä.