Olemme ottamassa käyttöön NextCloud-palvelua, jotta tarjousten käyttämiä ulkoasumalleja voi muokata sellaisiksi, kuin haluaa. Vielä tätä ei pääse testaamaan, tiedotamme asiasta erikseen.
Tukemme luo teille NextCloud-tilin/-tunnukset ja luotte siellä pohjan, tai useampia, joita haluatte käyttää tarjouksissanne. Alkuun on suositeltavaa luoda yksi ja muokata uusia sen pohjalta, kun näette miten pohja rakentuu.
Kansilehti, header ja footer tulee luoda ja logot ja mahdolliset muut kuvat tulee lisätä NextCloudissa.
Tarjouspohjaan voi valita erilaisia tägejä, joihin tulee data LogiPlanista:
Ylätunniste:
#Tarjouksen otsikko
#Tarjouksen lisätieto, esim. tarjousnumero
Sisältö:
#Omat yhteystiedot
#Asiakas
vastaanottaja
#AsiakkaanPuhelin
#Materiaalituotetaulukko
#Palvelutuotetaulukko
#VapaaTeksti
Alatunniste:
#Yritys
#YrityksenYtunnus
#YrityksenKatuosoite
#YrityksenPostiosoite
#YrityksenPuhelin
#YrityksenEmail
#YrityksenWWW
Tämä pohja tai pohjat tulee liittää LogiPlaniin asetusten kautta (Asetukset, Järjestelmäasetukset..) TAI tekstipohjien kautta (Perusrekisteri, Tekstipohjat).
Seuraavaksi avaatte LogiPlanissa tarjouseditorin (Hinnastot, Myyntitarjoukset). Valitkaa mitä NextCloudin tarjouspohjaa haluatte käyttää ja tehkää valinnat siitä, mitä tietoja haluatte tarjouspohjaan (lisätieto, vapaa teksti, hintarivit, omat yhteystiedot..) Näette esikatselussa, miltä tarjous tulee näyttämään. Voitte ottaa tarjouksen ulos PDF-napista tai jos haluatte vielä säätää tarjouksenne ulkoasua, niin painakaa “Avaa tarjous NextCloudissa” -nappia. Tällöin voitte NextCloudin puolella tehdä muutoksia (vaihtaa tietojen paikkoja, lisätä tekstiä jne.) ja tallentaa ne; tiedot ja muutokset jäävät kyseiseen tarjoukseen, jota olette tekemässä.
Voitte muokata NextCloudissa myös tarjouspohjaa ja tallentaa sen eri nimellä, jos haluatte useamman tarjouspohjavaihtoehdon. Muistakaa lisätä kaikki eri tarjouspohjavaihtoehdot tosiaan LogiPlaniin.